Иоанна рисует Милоша в Азкабане. Это видение приходит к ней ни раз и даже не два — с момента их знакомства образ осужденного румына преследует её каждое третье утро, является во снах и находит отражение в окружении. Раз за разом появляются новые детали, понять которые они оба не могут. Анна его пугает, в чем Милош не может себе признаться, и не может оставить в покое. В ведьме румын видит такой потенциал, её дар кажется волшебнику настоящим чудом и он считает, что тот может быть полезен в неминуемой войне. Ведьма вздыхает и ей стыдно признаться, что каждое утро она молиться, точно глупая магла. Каждый раз, когда разум к ней возвращается и прежде чем она взглянет на свежее полотно. Анна боится однажды написать триумф Гриндевальда и старается держаться от этой войны как можно дальше. Но дальше, чем линия фронта, увы, не получится.

Париж, Франция, март, 1930-ый год
Со дня поимки и заключения под стражу Геллерта Грин-де-Вальда минуло четыре года. Нельзя, положа руку на сердце, сказать, что всё верили, будто годы его заточения будут вечны, но иллюзия защищенности дурманила и позволяла надеяться на счастливый финал. Грин-де-Вальд бежал из-под стражи, оставив в дураках славных Авроров МАКУС-ы и подведя магическое сообщество к черте замешательства и паники. Его местонахождение по сей день остается неизвестным, однако, вспышки недовольств и значительные выплески тёмной магии становятся всё более частым и чуть ли ни повсеместным явлением.